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Gestão de Clientes

Descrição: Controla tudo relacionado ao cadastro, gestão e relacionamento com clientes, incluindo dados pessoais, endereços, histórico de interações e gestão de prospects.

Total de Parâmetros: 38
Funcionalidades Filhas: 4
Plano: Bronze

Cadastro de Clientes​

Parâmetros: 25

Formato de Exibição do Nome do Cliente (cfg-APRESENTACAOEMP)​

Descrição: Configura o padrão visual de identificação dos clientes nas listas e cabeçalhos de pedidos. Permite escolher entre o nome jurídico oficial ou o nome comercial (fantasia) para facilitar a busca e o reconhecimento.
Tipo: S
Padrão: true
Categoria: Interface e Visualização

Restringir Alteração de Cadastro de Clientes (cfg-BLOQALTCLIENTE)​

Descrição: Ativa uma trava de segurança que impede a modificação de informações cadastrais em clientes existentes, garantindo a integridade da base de dados.
Tipo: B
Padrão: false
Categoria: Permissões de Acesso

Bloquear Cadastro de Novos Clientes (cfg-BLOQCADCLIENTE)​

Descrição: mpede a criação de novos registros de clientes. Útil para empresas que centralizam o cadastro no setor administrativo.
Tipo: B
Padrão: false
Categoria: Permissões de Acesso

Bloqueio por Desatualização Cadastral (Meses) (cfg-BLQVENDACLIDESAT)​

Descrição: Implementa uma regra de compliance que bloqueia novos pedidos se as informações do cliente (contato, endereço, dados fiscais) não forem revisadas no prazo definido. Obriga a equipe a manter a base de dados higienizada e atualizada.
Tipo: I
Padrão: false
Categoria: Validações e Bloqueios

Gerenciamento de Contatos do Cliente (cfg-CADCTT)​

Descrição: Habilita a aba de contatos dentro do cadastro do cliente. Use esta função para registrar nomes, cargos, e-mails e telefones das pessoas com quem sua empresa fala dentro daquela organização.
Tipo: S
Padrão: true
Categoria: Permissões de Acesso

Permitir Inclusão de Endereços Alternativos (cfg-CADEND)​

Descrição: Libera a opção de cadastrar endereços extras de entrega ou cobrança no cadastro do cliente.
Tipo: B
Padrão: false
Categoria: Permissões de Acesso

Exibir Campo "Nome da Fazenda/Propriedade" (cfg-CAMPFAZEND)​

Descrição: Ativa um campo específico de identificação para clientes do setor agropecuário, permitindo registrar o nome da propriedade rural.
Tipo: B
Padrão: false
Categoria: Interface e Visualização

Exibir Município de Domicílio Fiscal (cfg-CAMPMUNICIPFISC)​

Descrição: Habilita um campo específico para a identificação da jurisdição fiscal do cliente. Essencial para empresas que operam em regiões com regimes tributários diferenciados ou que exigem essa informação para o cálculo correto de impostos.
Tipo: B
Padrão: false
Categoria: Interface e Visualização

Código de Identificação do Parceiro Padrão (cfg-CODPARC)​

Descrição: Define um ID de parceiro automático para novos registros ou integrações. Isso garante que a origem das vendas e cadastros seja rastreada corretamente no ERP, vinculando-os ao canal de distribuição correto.
Tipo: I
Padrão: true
Categoria: Regras de Negócio

Replicar Endereço Principal para Entrega (cfg-ENDENTREG)​

Descrição: Quando ativo, o sistema preenche o endereço de entrega com os mesmos dados do endereço de faturamento. Isso agiliza o processo de cadastro, permitindo alterações manuais apenas se houver uma exceção logística.
Tipo: B
Padrão: false
Categoria: Regras de Negócio

Perfil de Acesso/Autorização Padrão (cfg-GRUPAUTPAD)​

Descrição: Define as regras de acesso e autoridade (alçadas) que um novo registro deve herdar. Isso garante que as travas de segurança e permissões de visualização sigam o padrão da empresa desde o momento da criação do usuário ou cliente.
Tipo: S
Padrão: true
Categoria: Regras de Negócio

Ocultar Endereço de Entrega nos Cadastro de Clientes (cfg-OCULTENDENTREGA)​

Descrição: Quando ativo, o endereço de entrega não será exibido na tela de cadastro de clientes.
Tipo: B
Padrão: false
Categoria: Interface e Visualização

Permite Anexos no Cadastro de Clientes (cfg-PERMANXCLI)​

Descrição: Permite documentos ou imagens que podem ser anexados à ficha de cada cliente. Útil para organizar contratos, fotos de documentos ou comprovantes diretamente no sistema.
Tipo: I
Padrão: false
Categoria: Permissões de Acesso

Permitir Cadastro de Transportadora (cfg-PERMCADTRANSP)​

Descrição: Permite o cadastramento de parceiros do tipo Transportadora.
Tipo: B
Padrão: false
Categoria: Permissões de Acesso

Exibir Filtro de Região na Listagem de Clientes (cfg-REGIAOLISTACLIENTES)​

Descrição: Adiciona o filtro de "Região" (Estado/Zona) diretamente na consulta de clientes.
Tipo: B
Padrão: false
Categoria: Interface e Visualização

Remover Município Contribuinte do Cadastro (cfg-REMOCADMUNCONTR)​

Descrição: Oculta o campo de município vinculado à Inscrição Estadual. Recomendado para simplificar o formulário de cadastro em operações onde a tributação é simplificada ou quando a informação de domicílio fiscal principal já é suficiente.
Tipo: B
Padrão: false
Categoria: Interface e Visualização

Exibir Inscrição Municipal (cfg-RETCADMUNCONT)​

Descrição: Exibe o campo de Cadastro Municipal (Inscrição Municipal) no formulário do cliente. Útil para empresas que prestam serviços.
Tipo: B
Padrão: false
Categoria: Interface e Visualização

Exibir Campo de Classificação de ICMS (cfg-RETCLASSIFICMS)​

Descrição: Define se o campo para selecionar o tipo de tributação de ICMS aparecerá no cadastro. Mantenha desativado para simplificar o formulário caso não utilize essa classificação.
Tipo: B
Padrão: false
Categoria: Interface e Visualização

Exibir Informações para Boleto (cfg-RETIRARCAMPOSBOLETOCADASTRO)​

Descrição: Exibe os campos específicos de configuração bancária (Tipo de geração, Impressão).
Tipo: B
Padrão: false
Categoria: Interface e Visualização

Habilitar Endereços de Cobrança (cfg-RETIRARENDCOBRAN)​

Descrição: Permite que o sistema gerencie endereços diferentes para o envio das cobranças, além do endereço principal.
Tipo: B
Padrão: false
Categoria: Interface e Visualização

Habilitar Endereços de Entrega (cfg-RETIRARENDENTREG)​

Descrição: Permite que o sistema gerencie endereços diferentes para a entrega dos produtos, além do endereço principal.
Tipo: B
Padrão: false
Categoria: Interface e Visualização

Habilitar Emissão de Boletos nas Centrais (cfg-RETTIPGERBOLCENT)​

Descrição: Controla se a opção de gerar boletos estará disponível dentro das centrais de atendimento/vendas.
Tipo: B
Padrão: false
Categoria: Interface e Visualização

Remover Opção de Tipo de Boleto (cfg-RETTIPOGERBOLETO)​

Descrição: Quando ativado, remove escolha da forma de geração do boleto no cadastro do cliente. Se desativado, o sistema utilizará o padrão configurado.
Tipo: B
Padrão: false
Categoria: Interface e Visualização

Habilitar Pontuação de Crédito (Score) (cfg-USASCORE)​

Descrição: Ativa o sistema de pontuação automática para análise de risco e histórico de compras do cliente antes da liberação de crédito.
Tipo: B
Padrão: false
Categoria: Regras de Negócio

Enquadramento Tributário Padrão (ICMS) (cfg-VALPADCLASSIFCICMS)​

Descrição: Estabelece o perfil fiscal automático para novos cadastros. Essa configuração é fundamental para que o sistema calcule corretamente os impostos no momento da venda, garantindo que a carga tributária esteja de acordo com a política fiscal da empresa e evitando erros de faturamento.
Tipo: S
Padrão: true
Categoria: Regras de Negócio

Gestão de Prospects​

Parâmetros: 1

Habilitar Cadastro de Clientes Potenciais (Prospects) (cfg-PERMCADPROSPECT)​

Descrição: Permite cadastramento de contatos que ainda não são clientes efetivos, possibilitando orçamentos e acompanhamento comercial sem gerar um registro financeiro imediato.
Tipo: B
Padrão: false
Categoria: Permissões de Acesso

Histórico e Relacionamento​

Parâmetros: 8

Período de Retenção do Histórico de Vendas (cfg-DIASCONSULTAVENDAS)​

Descrição: Limita a quantidade de pedidos antigos carregados no app. Definir um prazo (ex: 90 dias) ajuda a manter o aplicativo mais leve e rápido, focando apenas nas negociações recentes do cliente.
Tipo: I
Padrão: true
Categoria: Interface e Visualização

Canal de Suporte via WhatsApp (cfg-NUMWHATSCENTRAL)​

Descrição: Cadastra o número oficial que aparecerá nos atalhos de ajuda do aplicativo. Isso permite que o vendedor entre em contato direto com o suporte interno ou com o televendas com apenas um clique.
Tipo: S
Padrão: true
Categoria: Interface e Visualização

Liberar Edição de Foto de Perfil (cfg-PERALTFOTO)​

Descrição: Define se o colaborador tem permissão para personalizar sua imagem de identificação. Quando desativado, a foto só poderá ser alterada via painel administrativo, mantendo o padrão visual da empresa.
Tipo: S
Padrão: false
Categoria: Permissões de Acesso

Autonomia para Alteração de Senha (cfg-PERMITEALTSENHANOAPP)​

Descrição: Oferece ao usuário a opção de trocar sua credencial de acesso na tela de perfil. Aumenta a segurança e reduz chamados de suporte para o setor de TI em casos de necessidade de troca periódica ou suspeita de invasão.
Tipo: B
Padrão: false
Categoria: Permissões de Acesso

Janela de Recorrência de Compras (Dias) (cfg-QTDDIASPRODCOMPRADOS)​

Descrição: Define o período para carregar os itens que o cliente costuma comprar. Configurar um prazo adequado (ex: 180 dias) ajuda o vendedor a oferecer rapidamente os itens de reposição, agilizando o preenchimento do carrinho com base no hábito de consumo do cliente.
Tipo: I
Padrão: true
Categoria: Regras de Negócio

Tempo de Inatividade para Desconexão Automática (cfg-TEMPLOGOUT)​

Descrição: Define o limite de tempo (em minutos) que o app permanece aberto sem interação do usuário. É uma medida de segurança que força o login novamente após um período de inatividade, protegendo os dados em caso de perda ou roubo do dispositivo.
Tipo: I
Padrão: false
Categoria: Regras de Negócio

Validade da Memória Offline (cfg-TEMPODADOSOFFLINE)​

Descrição: Define o prazo de validade das informações (preços, estoque, clientes) baixadas no app. Após esse período, o sistema exigirá uma nova sincronização para garantir que o vendedor não realize vendas baseadas em dados muito antigos enquanto estiver sem conexão.
Tipo: I
Padrão: true
Categoria: Integrações e Sincronização

Habilitar Alternância Multi-Empresa (cfg-TROCEMPPERF)​

Descrição: Permite que usuários com acesso a mais de uma unidade de negócio troquem de contexto sem precisar sair do app. Ideal para gestores ou vendedores que atendem diferentes CNPJs do mesmo grupo econômico.
Tipo: B
Padrão: false
Categoria: Interface e Visualização

Funcionalidades em Breve​

Parâmetros: 4

Ativar Chat Interno (cfg-ATIVARCHATINTERNO)​

Descrição: Chat Interno
Tipo: em breve
Padrão: em breve
Categoria: em breve

Ativar Assistente Virtual (cfg-ATIVARASSISTENTEVIRTUAL)​

Descrição: IA
Tipo: em breve
Padrão: em breve
Categoria: em breve

Ativar Engajamento (cfg-ATIVARENGAGEMENT)​

Descrição: em breve
Tipo: em breve
Padrão: em breve
Categoria: em breve

Ativar Análise de Cliente (cfg-ATIVARANALISEDECLIENTE)​

Descrição: em breve
Tipo: em breve
Padrão: em breve
Categoria: em breve